Натан Лернер - Слон и Пеночка
Пеночка каждый год прилетает в теплые края, где ее ждет Слон, который верит, что она прилетает только ради него.

Натан Лернер - КОАПП. Выпуск 3
По мотивам познавательных рассказов М.Константиновского об удивительных явлениях в природе и животном мире.

Натан Лернер - Плюх и Плих
По мотивам книги Вальтера Буша в Переводе Даниила Хармса о двух мальчишках, которые спасли от смерти двух щенят и вырастили умных и верных четвероногих друзей

Натан Лернер - Волшебная лопата
По стихам А.Барто о ленивом Васе, не хотевшем принимать участие в общественной жизни

Натан Лернер - Малиновка и медведь
О трогательном отношении Медведя к малышке Малиновке.

Натан Лернер - Чертенок №13
В мире чертей мораль совершенно не такая, как у людей – все, что у нас считается хорошим, у них это плох.

Натан Лернер - Шиворот-навыворот
Первый мультфильм о чертёнке № 13.

Натан Лернер - Не заглушить, не вытоптать года...
По мотивам ранней поэзии Николая Тихонова.

Натан Лернер - Олимпиада-80. Академическая гребля
Из серии микрофильмов о видах спорта, выпущенных к «Олимпиаде-80».

Натан Лернер - Краденое солнце
Красивенький такой мульт. Очень старый, чёрно-белый - но несмотря на это - весьма красочный и музыкальный.